Av: Sunndal Sparebank

Garantert fortrinnsrettsemisjon i Sunndal Sparebank

Vil du kjøpe egenkapitalbevis i banken - eller har du tegningsretter du vil omsette?

Her finner du informasjon om hvordan du kan forberede deg til emisjonen, som skal gjennomføres i perioden 23. august til 6. september 2023.

Tegningsblankett
Tegningsperioden er fra onsdag 23. august kl. 09:00 til onsdag 6. september kl. 16:30.

(Tegningsblanketten er kun aktiv i tegningsperioden, og vil ikke være tilgjengelig utenfor dette tidsintervallet)

Tegningsblankett

Hva er en fortrinnsrettsemisjon?

- og hva betyr det for deg som er eksisterende eier, eller ønsker å bli ny eier av egenkapitalbevis?

På denne siden har vi samlet all informasjon om emisjonen, samt hva både eksisterende og nye egenkapitalbeviseiere må gjøre av forberedelser før tegningsperioden. Prospekt, lenker til tegning av egenkaptitalbevis og kjøp/salg av tegningsretter vil du finne samlet her. Har du spørsmål om emisjonen må du gjerne ta kontakt.

Last ned prospekt (pdf)
Prospektet vil bli tilgjengelig 23. august 2023 kl. 09:00

Prospekt (pdf)

Tegningsperioden starter onsdag 23. august kl. 09:00

Sett deg godt inn i informasjonen på denne siden allerede nå! Løsningen for tegning og blanketter gjøres ikke tilgjengelig før tegningsperioden starter.

Fakta om emisjonen

Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen er på NOK 70 millioner kroner.
Det utstedes 654 205 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 107.
Det vil bli utstedt om lag 0,31 fortrinnsretter for hvert egenkapitalbevis som eies i dag.
En tegningsrett gir deg rett til å tegne, og få tildelt et egenkapitalbevis.
Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt, men det gis ingen garanti for tildeling til de uten tegningsrett.
Tegningsperioden er fra 23. august til 6. september 2023.

Vil du vite mer om emisjonen? Book et møte med oss i dag!

Informasjon tilpasset deg som er egenkapitalbeviseier i dag

Se nedenfor

Jeg er egenkapitalbeviseier i dag:

Dine tegningsretter

Alle som er eiere av egenkapitalbevis i Sunndal Sparebank pr. 1. juni 2023, får tildelt tegningsretter i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Hvor mange tegningsretter du blir tildelt kommer det informasjon om i eget brev før tegningsperioden starter.
Med tegningsrettene er du garantert å kunne kjøpe egenkapitalbevis for inntil de tegningsrettene du er tildelt, og får dermed 1. prioritert når egenkapitalbevisene skal tildeles.
Du kan også tegne flere egenkapitalbevis enn det du har tegningsretter for (overtegning). Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 31. august 2023 kl. 16:30 vil bli slettet, og vil være verdiløse.
Selge dine tegningsretter

Ønsker du ikke å kjøpe egenkapitalbevis når det er emisjon, eller kun benytte noen av tegningsrettene - kan du selge dine tegningsretter.
I perioden 23. august 2023 kl. 09:00 til 31. august 2023 kl. 16:30 - kan du selge alle eller noen av dine tegningsretter.

For å selge tegningsrettene dine må du ha en aksjehandelsløsning. Dette kan du opprette fra nettbanken (Min oversikt - Aksjer Norne), eller innlogget direkte på Norne.no eller annen leverandør.
Vi anbefaler at du ordner dette i god tid - før emisjonsperioden starter.
Dersom du har opprettet avtale om aksjehandel via nettbank eller Norne - kan du ringe inn til Norne på telefon 55 55 91 30, og gi instruksjoner om salg av de tegningsrettene du vil selge.
Kjøpe flere tegningsretter

Ønsker du å kjøpe flere egenkapitalbevis enn det du er tildelt tegningsretter for - kan du kjøpe flere tegningsretter. Du kan kjøpe flere tegningsretter i perioden 23. august kl. 09:00 til 31. august 2023 kl. 16:30.
Dersom du har opprettet avtale om aksjehandel via nettbank eller Norne - kan du ringe inn til Norne på telefon 55 55 91 30, og gi instruksjoner om kjøp av tegningsretter.
Dette kan du også gjøre i en aksjehandelsløsning. Dersom du ikke får kjøpt tegningsretter, kan du fortsatt kjøpe flere egenkapitalbevis enn dine tegningsretter tilsier - men du er kun garantert tildeling for inntil dine tegningsretter.
Kjøpe nye egenkapitalbevis

Nye egenkapitalbevis kan kjøpes i hele tegningsperioden 23. august 2023 kl. 09:00.til 6. september 2023 kl.: 16:30.
I tegningsperioden vil du finne en digital løsning, eller papirblankett - som kan benyttes for tegning.
Du er garantert tildelt nye egenkapitalbevis for de antall hele tegningsretter du eier, men du må sørge for å foreta tegning.
Dersom du tegner for mer enn det du har tegningsretter til, vil man ikke før tildelingen offentliggjøres vite om man får kjøpt flere egenkapitalbevis enn det antall tegningsretter man har.
Se informasjon om tildeling av egenkapitalbevis, og hvordan tildelingen prioriteres.
Tildeling av egenkapitalbevis
Betaling for kjøpte egenkapitalbevis

Informasjon tilpasset deg som vil bli ny egenkapitalbeviseier

Se nedenfor

Jeg ønsker å bli ny egenkapitalbeviseier

Kjøpe tegningsretter

Dersom en ikke har tegningsretter, vil en ikke være garantert å få tegnet seg for egenkapitalbevis.
For å kjøpe tegningsretter i emisjonen må du ha en aksjehandelsløsning - dette kan du enten opprette i nettbanken (Min oversikt - Aksjer Norne), direkte på norne.no eller annen leverandør.
Du kan kjøpe tegningsretter i perioden 23. august kl. 09:00 til 31. august kl. 16:30 i en aksjehandelsløsning, eller du kan ringe inn til Norne på telefon 55 55 91 30 (dersom du er kunde i Norne direkte eller via banken).
Dersom du ikke får kjøpt tegningsretter, kan du fortsatt kjøpe egenkapitalbevis - men du er ikke garantert tildeling av egenkapitalbevis.
Se forklaring om tildeling av egenkapitalbevis.
Kjøpe egenkapitalbevis

Nye egenkapitalbevis kan kjøpes i hele tegningsperioden - 23. august 2023 kl. 09:00 til 6. september 2023 kl. 16:30.
I tegningsperioden vil du finne en digital løsning, eller papirblankett - som kan benyttes for tegning. Du er garantert tildelt ett nytt egenkapitalbevis for hver hele tegningsrett du eier.
Dersom du tegner for mer enn det du har tegningsretter til, eller kjøper helt uten tegningsretter, vil man ikke før tildelingen offentliggjøres vite om man får kjøpt egenkapitalbevis.
Se informasjon om tildeling av egenkapitalbevis, og hvordan tildelingen prioriteres.
Tildeling av egenkapitalbevis
Betaling for kjøpte egenkapitalbevis

Vil du vite mer om emisjonen? Book et møte med oss i dag!

Du må ha en VPS-konto

Det er viktig at du har en aktiv VPS-konto.
Du kan ikke benytte en aksjesparekonto (ASK) i forbindelse med emisjonen.
Ta kontakt med banken din, NORNE eller en annen leverandør - dersom du må etablere en VPS-konto.

Kunder i Sunndal Sparebank kan opprette VPS-konto og avtale om aksjehandel i nettbanken.

Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjon:

Hva er emisjon?

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer eller egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet fra før.
Hva er egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 58 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 notert på Oslo Børs eller Euronext Growth Oslo. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital.
Hva er en tegningsrett?

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I emisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink.
Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?

Alle egenkapitalbeviseiere i Sunndal Sparebank per utløpet av 1.juni 2023 (eierregisterdato), vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken.
Det vil bli utstedt om lag 0,31 fortrinnsretter for hvert egenkapitalbevis som eies i dag, og vil bli avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver hele tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 23. august 2023 klokken 09:00 til 31. august 2023 klokken 16:30 norsk tid.
Én hel tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i Sunndal Sparebank.
Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink som er tilgjengelig for norske statsborgere og bedrifter, slik at tegningen mottas av Sunndal Sparebank eller Norne Securities innen 6.september 2023 klokken 16:30 norsk tid.
Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?

Dersom du verken har solgt tegningsrettene dine innen 31. august kl. 16:30 eller tegnet deg for egenkapitalbevis innen 6. september 2023 kl. 16:30, vil tegningsrettene være verdiløse og bortfalle uten kompensasjon. Likeså vil du heller ikke delta i tegning av egenkapitalbevis hvis tegningsretten ikke er benyttet.
Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?
Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto innen 23.august 2023. Tegningsperioden er fra 23.august 2023 klokken 09:00 til 6.september 2023 klokken 16:30.

OBS: Opprett avtale om aksjehandel i nettbank eller direkte i Norne (eller annen leverandør) i god tid før kjøp/salg av tegningsretter starter.
Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities. Du vil finne link til tegningsportalen på nettsidene til Sunndal Sparebank (www.sunndal-sparebank.no) eller Norne Securities (www.norne.no). Det vil også være mulig å foreta tegning via tegningsblankett som sendes inn til Sunndal Sparebank eller Norne Securities.
Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden.

Du kan kjøpe flere tegningsretter på Euronext Growth Oslo gjennom Norne Securities. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis for hver hele kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 31. august 2023 klokken 16:30 norsk tid.
Kan jeg tegne meg for færre egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?
Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen?

Kontaktinformasjon Norne Securities

Norne Securities

Telefon : 55 55 91 64

E-post: egenkapitalbevis@norne.no

Kontaktpersoner i banken

Jonny Engdahl

Adm. banksjef
Mobil: 975 88 471
E-post: je@sunndal-sparebank.no

Hanne Gjøra

Autorisert finansiell rådgiver/Sparing- og plasseringsansvarlig
Mobil: 908 08 073
E-post: hg@sunndal-sparebank.no

Jorunn Klingøy

Autorisert finansiell rådgiver/ salgsleder
Mobil: 911 54 325
E-post: jk@sunndal-sparebank.no

Aksjemarkedsdata i sanntid

Kursoversikt Sunndal Sparebank

Se kursoversikt på Euronext Live Markets

Viktig informasjon

Informasjonen på denne siden er ment å gi en forenklet oversikt over fortrinnsrettsemisjonen, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man skal investere i egenkapitalbevis i Sunndal Sparebank eller ikke.
Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Sunndal Sparebank, oppfordres til å lese prospektet som publiseres på vår hjemmeside 23. august 2023 eller hos Norne Securities (www.norne.no)

Tegning i emisjonen skjer via Norne Securities sin elektroniske tegningslink, som blir tilgjengelig på www.sunndal-sparebank.no eller www.norne.no.
Alternativt kan tegningsblanketten som er vedlagt "Prospektet" benyttes.

Informasjon på denne siden er kun av overordnet karakter og erstatter ikke "Prospektet", som representerer tegningsgrunnlaget for fortrinnsrettsemisjonen.

Vil du vite mer om emisjonen? Book et møte med oss i dag!